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激烈的競爭使各國石化企業因地制宜尋求有競爭優勢的原料，從而出現石腦油、天然氣、煤炭、生物燃料等多種原料并存的發展格局。
石腦油及天然氣是石化價值鏈的主要原料，有限的原油和天然氣資源及石油價格的波動，影響了石腦油長期供應的安全性，許多石化企業都在尋找其他替代原料，世界石化原料呈現出多樣化發展格局。
巴西以生物燃料領先世界
巴西已經成功充當了全球生物乙醇行業先鋒角色，在生物能源開發及使用方面處于領先地位。巴西生產大量的甘蔗，然后用它生產乙醇，從而成為世界上最有競爭力的生物燃料生產國之一。2005年巴西是世界上最大的甘蔗、蔗糖及乙醇生產國，分別占到世界總產量的34%、19%及37%。巴西有大量的生物乙醇及生物聚合物生產設施，超過一半的甘蔗用來生產乙醇。陶氏化學首套35萬噸/年生物聚合物裝置將于2015年在巴西運行，那時，陶氏化學及三菱將擁有世界上最大的基于可再生甘蔗的一體化生物聚合物工廠。
俄羅斯有豐富的石油及天然氣資源，其石化生產的增長將由俄最大的石化公司西布爾公司引導，該公司計劃的100萬噸/年裂解裝置將采用液化石油氣及乙烷作為原料，而不是石腦油。這符合政府裂解更輕原料的政策。俄羅斯將采用低成本天然氣資源生產更多的石化產品。俄另一家石化公司下姆斯克也計劃建設新的100萬噸/年乙烯裝置。預計俄羅斯將對石化裝置進行擴能，改進基礎設施，并將原料逐漸從石腦油轉變為天然氣。除了滿足國內需求外，俄羅斯計劃向中國出口石化產品。俄羅斯擁有世界上13%的石油資源、34%的天然氣資源。
中國大力發展煤化工
中國的石化行業由中國石化、中國石油及中海油三家主導。這三家公司在過去15年都建設了世界級的石化裝置。雖然許多新項目正在建設中，但中國繼續進口石油及化工產品以滿足國內需求。由于對石化產品的需求快速增加，中國積極開發替代原料，以減少對外國石油的嚴重依賴，目前進口石油超過國內總消費量的50%。中國有1140億噸煤炭儲量，化工業將煤炭視為可行的替代原料。 2010年中國開發了數種煤基化工品新技術，例如二甲醚（DME）、合成天然氣（SNG）及烯烴。神華集團計劃至2020年煤制油產能達到3000萬噸。殼牌已經向中國15套裝置頒發了氣化技術許可證。由于原油價格波動激烈，煤炭迅速成為聚烯烴及化工品的最佳替代原料。
中國快速發展的聚合物及聚酯工業導致對基礎材料的需求激增，例如甲醇、烯烴及乙二醇。作為對需求增長的響應，2010年中國甲醇行業產量大增。但是傳統產品增長緩慢，例如甲醛及甲酸，由于受到二甲醚增長限制，推動行業轉向其他工藝/產品，例如甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯（MTP）及甲醇制芳烴（MTA）。估計有20多個MTO和MTP項目正處于計劃或建設中，總產能達到1000萬噸/年。參與煤基MTO項目的中國公司有寧波禾元、大連福佳、浙江興興新能源技術、江蘇盛虹集團、正大能源化工及神華寧夏煤炭集團等。乙二醇的供不應求催生了煤制乙二醇的發展，現在有近20個煤制乙二醇項目處于不同的階段，總產能達到400萬噸/年。但是中國計劃控制2015年甲醇總產能不超過5000萬噸/年，生產商最多為150家。中國煤化工業得到政府及跨國公司新一代技術的支持。受到中國充裕的煤炭供應的吸引，道達爾、塞拉尼斯及陶氏化學等公司正在中國推廣其先進技術。中國2012年90% PVC新增產能及85%甲醇新增產能由煤炭生產。陶氏化學正在加緊推進煤化工項目，公司已經向中國政府提交了項目申請報告請求審批。
中東廉價天然氣原料時代正在終結
不久的將來中東的擴能產能將投產，大量的石化項目在沙特、伊朗、卡塔爾、阿聯酋及科威特建設。2012年中東乙烯產能增加至2800萬噸/年，丙烯產能增加到700萬噸/年，其中沙特乙烯產能達到1350萬噸/年，丙烯產能達到410萬噸/年。伊朗是中東的第二大石化生產商，2012年乙烯產能增加至840萬噸/年，丙烯產能增加至140萬噸/年。卡塔爾有數個乙烯項目正在進行中，將于2018年開車，其70萬噸/年丙烯裝置計劃于2013年開車。阿拉伯聯合酋長國的一套乙烯生產裝置也處于擴能改造中。
由于中東擁有低成本的天然氣資源及原料，聚乙烯及聚丙烯生產具有優勢。但是由于生產成本增加很多，預計中東天然氣價格將超過0.50~0.75美元/百萬英熱單位。中東只消費了生產的20%的聚烯烴，其石化產品主要用于出口，快速發展的中國是中東生產商的一個有利市場。但是，最近乙烷裂解裝置的突增導致了乙烯-丙烯市場的不平衡，為此中東投巨資于丙烯項目。不過對于大量新項目來說，大量廉價天然氣原料的時代已經結束。
頁巖氣革命提升美國石化產業競爭力
美國和歐洲歷史上曾是乙烯的最大生產及消費地區，而目前由于經濟不景氣，石化企業的發展戰略演變成推遲新投資、兼并及合理化資產。但美國頁巖氣的發展，使未來幾年美國對石化產品及其衍生物的投資將強勁增長。美國頁巖氣產量的增長降低了天然氣價格，為燃料及發電提供了穩定的天然氣供應。低廉的天然氣價格為美國制造業創造了競爭優勢，推動了更大的投資及工業增長。美國制造商將天然氣用作各種化工裝置的原料及發電，用來生產大量的產品。
頁巖氣的發展對石化行業來說益處更大。從歷史上看，在美國裂解乙烷、丙烷及其他天然氣液比裂解石腦油要便宜。西歐及東北亞主要使用石腦油作為石化原料。蒸汽裂解工藝采用乙烷為原料則更加簡單，設備投資也更低。現在北美近90%的乙烯來自天然氣液裂解。八年前許多行業觀察家認為美國海灣地區的乙烯工業正在衰敗，那時該行業處于成本曲線的最高點，狀況比西歐及東北亞差得多。但是由于頁巖氣革命，這個情況迅速發生了變化。至2011年，美國墨西哥灣地區的成本得到了極大改善，現在緊跟在中東之后。而且中東的乙烷供應正在變得緊張，其原料低成本的時代不久可能會終結。
當布倫特油價除以亨利天然氣價格所得值在6:1~7:1之間時，美國墨西哥灣地區的石化產品及衍生物相對其他主要生產地區的競爭力將得到增強。其他因素例如聯產品價格、匯率及開工率也起到一定作用。由于頁巖氣的緣故，這個重要比率數年來一直高于7:1。最近這個比率在40:1，對美國化學品、塑料及其他衍生物的競爭力及出口非常有利。這將促進美國塑料出口的強勁增長。頁巖氣已經改變了美國國內天然氣市場，提高了美國石化部門的競爭力，不只使石化行業受益，也擴散到了化肥及其他下游產品。北美的資本投資得到了重新審視，僅石化行業的新項目投資就達200億美元，其他下游及特種產品的投資可能還會增加230億美元。預計到2018年，美國新增乙烯產能將達732.7萬噸，新建裝置主要采用乙烷為原料。
隨著歐洲經濟的恢復，部分項目的開工及競爭力的保持，美國石化產品的生產及出口從中長期來說將非常好，美國將開始在全球市場上擴大市場份額。
（作者單位：鎮海煉化分公司） | 
