|
今年來，國內石油石化行業主營收入增速持續加快，但產能過剩依然突出，行業效益下行風險較大。
今年前4個月，國內石油和化工行業經濟發展穩中趨快。固定資產投資、出口貿易、主要石油和石化產品消費均保持回升態勢；產業結構調整繼續取得進展，行業主營收入增速持續加快。但是，行業產能過剩壓力依然很大，主要石油和化工產品價格持續下挫，部分大宗石化產品進口壓力不斷增加，行業效益下行風險仍較大。
行業運行的四大特點
1.收入增長保持平穩。國家統計局數據顯示，1~3月，石油和化工行業主營業務收入2.98萬億元，同比增長9.5%，比1~2月加快0.2個百分點，占全國規模工業主營收入的13.4%。預計1~4月，全行業主營收入約4.12萬億元，增幅10.5%。
化工行業增長較快。三大行業中，1~3月化工行業主營業務收入1.75萬億元，同比增長13.2%；石油天然氣開采業主營業務收入3183.7億元，增速4.4%；煉油業主營業務收入8357.9億元，增長3.6%。此外，前3個月專用設備制造業主營收入778.8億元，同比增長18.2%。
東部地區增幅較高。分地區看，1~3月，東部11省市主營收入1.95萬億元，同比增長10.1%，占全國行業收入比重65.5%；中部8省主營收入5282.6億元，增長7.6%，占比17.7%；西部12省（市、區）主營收入4991.8億元，增幅為9.3%，占比16.7%。兩年來，東部地區收入增速首次趕超中西部，表明東部地區結構升級正在取得成效。
2.投資穩中趨快。1~4月，石油和化工行業固定資產投資4390.1億元，同比增長18.2%，增幅比1~3月提高1.5個百分點，但仍低于全國固定資產投資平均增幅2.4個百分點。其中，化學工業投資3146.2億元，同比增長17.1%；煉油業投資483億元，同比增長19%；石油天然氣開采業投資545.6億元，同比增長17.6%。
投資結構、方向繼續改變。投資繼續向產業政策靠攏，新能源、環保、新材料、精細化學品、高端設備制造等是行業投資的重點領域。數據顯示，前4個月，天然氣開采和人造原油生產投資分別同比增長49.1%和37.4%，有機化學原料制造增長38.7%，合成橡膠制造業增長87.2%，環境污染處理材料制造增長32.6%，石油鉆采專用設備和煉化專用設備增幅分別達45%和51.5%，均大大高于全行業投資平均增幅。
西部地區增長相對較快。分地區看，1~4月，東部地區投資同比增長19.4%，中部地區投資增幅為16.2%，西部地區投資增長23.3%。投資增速超過40%的省（市、區）有8家，其中云南、北京和青海增幅均在100%以上。投資下降有4家，其中貴州下降19.4%，上海下降21.7%。
3.主要石油石化產品需求回升。1~4月，我國石油天然氣表觀消費量2.13億噸（油當量），同比增長2.6%，比1~3月加快1.3個百分點；主要化學品表觀消費總量增幅5.9%，比1~3月加快1.4個百分點。但與去年同期相比增速均明顯回落，不過去年消費增速持續減緩，今年走勢則相反。
石油消費降幅收窄，天然氣消費增長較快。1~4月，國內石油表觀消費量1.64億噸，同比下降0.4%，降幅較1~3月收窄1個百分點。其中，原油表觀消費量1.6億噸，增長0.7%，對外依存度57.2%。天然氣表觀消費量544.5億立方米，同比增長14%，占石油天然氣表觀消費總當量的23%，對外依存度29%。前4個月，國內成品油表觀消費量9403.9萬噸，同比增長3.5%，比前3個月減緩1.5個百分點。其中，柴油表觀消費量5616.5萬噸，下降1.9%，降幅較前3個月擴大；汽油表觀消費量3099.6萬噸，增幅13%，保持快速增長勢頭。總體看，今年以來油品消費增長乏力。
合成材料消費波動回升，但合成纖維單（聚合）體持續疲軟。數據顯示，1~4月，合成樹脂表觀消費量2657.1萬噸，同比增長5.3%，較1~3月加快4.1個百分點；合成橡膠表觀消費量178.1萬噸，增幅9.2%，比前3個月加快4個百分點。受紡織品出口放緩影響，合成纖維單體消費持續下降。前4個月，合成纖維單體表觀消費量1161萬噸，同比下降9.3%；合成纖維聚合體表觀消費量512.3萬噸，下降1.2%。
4.進出口貿易增速減緩。海關數據顯示，1~4月，全行業進出口總額2113.3億美元，同比微降0.2%。其中，進口1553.6億美元，下降1.8%，占全國進口貿易總額的24.5%；出口559.8億美元，增長4.7%，占全國出口總額的8%；累計逆差993.8億美元，同比縮小5.1%。
原油進口基本平穩，天然氣增長較快。1~4月，國內進口原油9205.5萬噸，與上年同期大致持平；進口金額735.3億美元，下降6%，占全行業進口貿易總額的47.3%。前4個月，進口天然氣116億立方米，同比增長30.8%；進口金額67.7億美元，增幅為33.9%。
成品油出口加快，比重上升。前4個月，我國出口成品油（汽、煤、柴油合計，下同）601.9萬噸，同比增長56.7%。其中煤油占50%，出口金額61.4億美元，增長50.8%，占全行業出口總額11%，同比提高3.4個百分點。橡膠制品仍是行業出口的主角，1~4月橡膠制品出口總額134.5億美元，同比增長4.8%，占全行業出口總額的24%。
當前面臨的主要問題
一是行業效益下行壓力持續加大。今年以來，石油和化工行業利潤增速不斷放緩，成本上升趨快，行業效益下行壓力持續加大。1~3月，全行業利潤同比增長10.6%，比1~2月回落5.5個百分點，預計到4月利潤累計增幅在9%左右。其中，上游油氣開采業利潤持續大幅下降；煉油業本已微薄的利潤不斷減少，面臨再次虧損的巨大壓力；化工行業中，無機堿、磷肥制造業等處于虧損邊緣，合成纖維單（聚合）體制造業陷入全面虧損狀態。市場低迷、價格持續下挫是效益下滑的直接原因。數據顯示，4月主要行業、主要產品的價格降幅進一步擴大；而另一方面，行業成本的上升明顯加快，再次超過收入和利潤增長，行業盈利空間不斷縮小。1~3月全行業毛利率為17.07%，比1~2月下降0.31個百分點。其中，化工行業毛利率只有12.75%，比1~2月下滑0.37個百分點。
二是部分行業產能過剩仍在加劇。從目前情況看，一些行業的產能過剩仍在加劇，競爭激烈，價格長期低迷。據統計，2012年底全國磷肥產能已達2200萬噸/年，國內磷肥實際需求在1300萬~1400萬噸，明顯過剩。而目前國內在建磷肥項目還有5個，產能為140萬噸/年。2012年，燒堿產能已突破3700萬噸/年，嚴重過剩，但目前國內在建燒堿項目仍有28個，產能為655萬噸/年。預計到2015年全國燒堿總產能將達到4390萬噸/年。甲醇情況更為嚴重，2012年產能突破5000萬噸/年，裝置平均利用率不到65%。還有電石、PVC、純堿、尿素等行業，情況也基本類似。市場監測顯示，4月磷酸一銨市場均價為2350元/噸，同比跌幅為13.6%；燒堿（片堿）均價2720元/噸，跌幅15%；電石均價2940元/噸，長期低位徘徊。
三是部分大宗產品進口壓力大。今年以來，由于市場需求增長乏力，使得一些大宗產品進口壓力凸顯。這些產品主要集中在基礎化學原料、通用合成材料等領域。1~4月，我國破天荒進口純堿18.01萬噸，在市場上引起了很大震動，其對未來市場心理預期的影響還將會持續加大。前4個月進口甲醇208.5萬噸，同比增長16.9%，占同期全國總產量的22.7%。4月純堿進口到岸均價為140.8美元/噸，同比降幅達93.2%；甲醇進口到岸均價為374美元/噸，同比下降3.6%。當月，國內純堿（重灰）市場均價跌至1380元/噸，甲醇市場均價為2700元/噸。此外，1~4月國內進口聚乙烯258.6萬噸，丁苯橡膠18萬噸，乙二醇277.2萬噸。上述產品的大量進口，加劇了國內市場的過度競爭。值得關注的是，我國合成纖維單（聚合）體產業還處于起步階段，國內市場潛力巨大，外國產品低價進入我國市場，意圖十分明顯。
行業發展四大趨勢
縱觀當前國內外經濟及石油石化的運行態勢，國內石油石化行業發展呈現出四個方面的基本趨勢：
行業經濟增速將趨勢性減緩。2003~2012年，我國石油和化工行業主營收入年平均增長率為23.6%，其中，石油天然氣開采業為17.7%，煉油業為22.2%，化學工業達25.7%。隨著宏觀經濟放緩和增長階段的轉換，石油和化工行業經濟增速也將趨勢性減緩。根據國家權威機構對宏觀經濟發展走勢的預測，以及行業經濟運行的內在趨勢，預計未來5年石油和化工行業收入年均增幅在13%~15%左右，較過去10年明顯回落，但經濟增長的質量將顯著提高。總體而言，我國石油和化學工業仍處于增長較快的階段。
能源消費結構變化加快。一是能源消費總體減緩。2008~2012年，我國石油天然氣表觀消費量（油當量）年均增幅為7.8%，預計未來5年，年均增幅可能在6%以內。二是天然氣消費占比繼續攀升。2012年，天然氣在油氣消費中的比重達到21.5%，比2005年提高9.1個百分點。預計到2020年，天然氣比重將達到或超過35%。三是成品油消費中柴油占比進一步下降。近些年來，柴油在成品油消費中的比重有緩慢下降的趨勢，2012年這一趨勢明顯加快，當年柴油占比為61.35%，較2011年回落2.3個百分點。隨著宏觀經濟放緩，新能源的不斷開發利用，以及鐵路運力的增加，柴油在成品油消費中的占比還將進一步回落。
傳統產業向中西部轉移將進一步加快。過去5年，中西部地區化學工業總產值占全國比重上升了2.5個百分點，年均提高0.5個百分點。2006~2012年，中西部地區投資年均增幅為26.5%，比東部地區高出4.5個百分點。隨著中西部開發的深入，承接產業轉移能力的增強，預計未來在化肥、甲醇、“兩堿”、橡膠制品、基礎合成材料等領域向中西部地區轉移將進一步加快。
節能減排成為行業發展主旋律。2012年，中央安排節能減排資金達1700億元，預計今后投入還將繼續加大。十八大提出要建設山清水綠的“美麗中國”，節能減排不僅是建設“美麗中國”的需要，更是石油化工行業可持續發展的內在要求和必由之路。行業技術創新、結構調整和發展方式轉變，都將圍繞節能減排展開，節能減排的理念正日益深入企業規劃、生產、銷售、消費等各環節和領域，必將成為行業經濟增長的新的動力。
根據當前行業經濟運行特點和趨勢，預計2013年石油和化學工業主營收入約13.9萬億元，同比增長14.5%。其中，二季度收入約3.5萬億元，增長13.1%。全年利潤約9200億元，增長14%。2013年，化學工業主營收入約為8.2萬億元，增幅為15.5%。其中，二季度主營收入約2.07萬億元，增長17.4%。
2013年，預計原油產量約為2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣產量約為1160億立方米，增長9%；原油加工量約為4.85億噸，增長4.5%；主要化學品產量約為4.9億噸，增長8.5%。預計全年原油表觀消費量約為4.9億噸，同比增長4%；天然氣表觀消費量約為1600億立方米，增長14.5%；成品油表觀消費量約為2.92億噸，增長5.5%，其中柴油表觀消費量約1.72億噸，增長1.5%；合成樹脂表觀消費量約8460萬噸，增長6%；乙烯表觀消費量約1750萬噸，增長7.5%。
（作者單位：中國石油和化學工業聯合會） | 
